دیوید، روان‌پزشکی که تازه فارغ‌التحصیل شده است، باید درباره مادالنای جوان که به اتهام قتل یک شکارچی در حال محاکمه است، اظهار نظر کند. او ادعا می‌کند که یک جادوگر است و به دستور شیطان عمل کرده است.

«سالواتوره/توتو» کودکی عاشق فیلم و سینماست. تنها تفریح او رفتن به سینما و بازی با نگاتیوهاست. این موضوع باعث شکل گیری رابطه‌ای عمیق بین او و آپاراتچی تنهای سینما پارادیزو، «آلفردو» می‌شود. توتو در یک شرط بندی بر سر آموختن فنون پخش فیلم و کار با دستگاه آپارات برنده می‌شود. بعدها او به خاطر حادثه ای که برای آلفردو رخ می‌دهد آپاراتچی سینما می‌شود، تا این‌که دختر زیبایی را می‌بیند و سخت به او دل می‌بندد اما ...